Conseillers professionnels en finance

Nos conseillers font la différence

Notre équipe est entièrement dévouée à votre succès à chaque étape.

Conseils financiers

Solutions innovantes

Des solutions sur mesure et une compétence approfondie pour naviguer dans les complexités financières et planifier votre avenir.

Équipe professionnelle

Plus de 30 ans d'expérience à fournir des conseils financiers clairs et personnalisés.

Planification complète

Des stratégies personnalisées pour la retraite, la succession, la fiscalité et la gestion de patrimoine afin d'optimiser votre portefeuille.

On s’investit pour vous

Votre patrimoine, notre passion

Chez iA Gestion de patrimoine, nous sommes déterminés à planifier votre réussite financière.

Nous croyons qu’une planification du patrimoine personnalisée et complète, appuyée par des conseils impartiaux, de la collaboration et de la transparence, est la clé pour satisfaire vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs. Nous avons les compétences et l’expérience nécessaires pour élaborer un plan de gestion de patrimoine adapté qui est aussi unique que vous.

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Nos Services

Nos services dédiés pour planifier et améliorer votre avenir financier.

Nous proposons une gamme de services sur mesure conçus pour vous aider à atteindre la sérénité et la croissance financières.

Planification de la retraite

Nous nous concentrons sur l'élaboration d'une stratégie personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs de retraite.

Planification fiscale

Nous réalisons une analyse détaillée pour optimiser l'efficacité fiscale de votre portefeuille.

Planification de l'éducation

Nous vous aidons à comprendre vos options et à maximiser la valeur d'un REEE.

Gestion de patrimoine

Nous identifions la stratégie de portefeuille et les instruments d'investissement les plus adaptés à vos besoins.

Gestion des risques

Nous créons un plan de gestion des risques complets qui prend en compte tous les aspects de votre vier afin de vous permettre de ne pas en avoir les conséquences s ils surviennent.

Témoignages

Ce que nos clients disent de nous

Découvrez comment notre expertise et notre approche personnalisée ont aidé nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à assurer leur avenir.

John Doe Financial nous donne l'impression d'être les personnes les plus importantes qu'ils verront aujourd'hui, et les conseils exceptionnels qu'ils nous ont prodigués nous ont déjà permis de réaliser d'importantes économies.

- Jean T. Montréal

Je suis client de John Doe Financial depuis 2006 et je recommande vivement leurs services. Ils m'ont aidé à gérer ma situation financière complexe et j'ai été très satisfait des résultats.

- Diane B. Québec

L'équipe de John Doe Financial fournit des services de planification patrimoniale véritablement professionnels et place les intérêts de ses clients au premier plan - je la recommanderais volontiers à toute personne souhaitant bénéficier d'un service holistique et personnalisé.

- Pierre R. Trois-Rivières

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