La clé pour atteindre vos objectifs financiers est d’établir un plan de gestion de patrimoine complet qui est unique, comme vous. Nous mettons l’accent sur six grandes priorités pour créer un plan adapté à vos besoins.
Nous avons conçu un parcours clair et structuré pour vous guider à chaque étape. De l’analyse de vos besoins à la mise en œuvre de solutions sur mesure, chaque étape est conçue pour maximiser votre satisfaction et favoriser l’atteinte de résultats concrets. Découvrez comment notre approche collaborative et méthodique nous permet de fournir un service de qualité adapté à vos objectifs.
Nous prenons le temps de vous connaître afin de bien comprendre vos valeurs et ce qui est le plus important pour vous.
Grâce à une recherche de faits approfondie, notre équipe confirmera vos besoins et vos priorités afin de nous assurer que nous pouvons créer un plan de gestion de patrimoine qui tient compte de votre situation unique.
En adoptant une approche pratique, nous travaillons avec vous pour établir des objectifs réalistes à chaque étape de votre parcours financier.
Nous élaborons un plan de gestion de patrimoine entièrement personnalisé qui s’appuie sur notre vaste réseau de partenaires de confiance, couvrant tous les aspects de votre vie financière.
Après vous avoir présenté notre plan et nous être assurés qu’il répond à vos objectifs et à vos valeurs, nous le mettons en œuvre.
Un plan de gestion de patrimoine efficace évolue à mesure que vos objectifs, vos besoins et votre situation changent. Nous surveillons votre plan dans le but ultime de maximiser son efficacité à long terme.
Contactez-nous pour découvrir comment notre processus éprouvé peut vous aider.
iA Gestion privée de patrimoine inc. est membre du Fonds canadien de protection des investisseurs et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements. iA Gestion privée de patrimoine est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Gestion privée de patrimoine inc. exerce ses activités.
Ceci n’est pas un site Web ni une publication officielle de iA Gestion privée de patrimoine inc. et l’information et les opinions présentées ne reflètent pas nécessairement l’opinion de iA Gestion privée de patrimoine inc. Les renseignements contenus dans le présent site Web proviennent de diverses sources qui sont considérées comme fiables, mais iA Gestion privée de patrimoine inc., ses sociétés affiliées, employés, agents ou toute autre personne, ne déclarent ni ne garantissent, explicitement ou implicitement, leur exactitude ou leur exhaustivité. En outre, le site Web est fourni à titre d’information seulement et il ne doit pas être considéré comme une offre ni une sollicitation d’achat ou de vente des titres. L’information contenue dans le présent document peut ne pas s’appliquer à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir des comptes que dans les provinces où il est inscrit.
Les produits et services fournis par des tiers, y compris par voie de référence, sont entièrement indépendants de ceux fournis par iA Gestion privée de patrimoine inc. Les produits offerts directement par l’entremise de iA Gestion privée de patrimoine sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs, sous réserve d’exceptions. iA Gestion privée de patrimoine inc. ne garantit pas la qualité, la fiabilité ou l’exactitude des produits ou services de tiers. Veuillez parler à votre conseiller si vous avez des questions.
*Les produits et les services d’assurance sont offerts par le biais de la financière Longpré Provencher inc., société indépendante et distincte de iA Gestion privée de patrimoine inc. Seuls les produits et les services offerts par le biais de iA Gestion privée de patrimoine inc. sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs.
